'Академія рітейлу': Три кити сучасної торгівлі

«академія рітейлу»: три кити сучасної торгівлі

У цьому випуску ‘Академії рітейлу’ * розберемося, чому формат магазинів ‘біля будинку’ найбільш затребуваний, а формат супермаркетів - найскладніший, і як виглядає сьогодні російський ринок продуктового роздробу.

Яку частку займають мережі

За останніми даними дослідницьких агентств, сучасні формати роздрібної торгівлі (основні - гіпермаркети, супермаркети, магазини ‘біля будинку’, спеціалізовані магазини) в продовольчому сегменті зайняли за підсумками минулого року частку в 68,7%, а частка мережевої торгівлі - 53% від усього продовольчого роздрібного ринку. У 2017-му ця частка має зрости як мінімум на 3%, а з урахуванням планів найбільших роздрібних мереж по відкриттю магазинів - ще більше.

При цьому половину ринку мережевої роздрібної торгівлі в Росії (як в частині обігу, так і в частині сукупного обсягу торгових площ) контролюють 7 найбільших федеральних роздрібних мереж: X5 Retail Group (мережі ‘Пятерочка’, ‘Перехрестя’, ‘Карусель’), ‘ Магніт ‘,’ Ашан ‘, ГК’ Діксі ‘,’ Стрічка ‘, Metro Cash & Carry, ГК’ О’КЕЙ ‘.

«академія рітейлу»: три кити сучасної торгівлі

'Федерали' наступають

Половина обороту топ-10 федеральних продовольчих мереж доводиться на двох найбільших гравців: ‘Магніт’ і X5 Retail Group, яка за підсумками 2016 року став лідером за обсягом виручки і темпам приросту торговельних площ.

Так, кожен другий квадратний метр площі мережевих магазинів з введених в експлуатацію в 2016-м року 3 млн 407 тисяч кв. м.. метрів торгових площ належить X5.

У минулому році ‘федерали’ потіснили регіональні мережі - другу половину мережевої торгівлі, скоротивши їхню частку на 0,5%. Відразу кілька регіональних мереж пішли з ринку, поступившись місцем федеральним гравцям, нарощують темпи своєї експансії в регіони, включаючи Урал і Сибір. Найбільш активним і тут стала X5 Retail Group, що відкрила більше 2000 своїх магазинів і планує відкрити в 2017 році ще стільки ж.

Втрачає свої позиції традиційна торгівля, як і раніше формує, проте, майже четверту частину всього обороту роздрібної торгівлі. Істотно скорочується і частка ярмарків і ринків. З розширенням асортименту магазинів ‘біля будинку’ за рахунок категорій fresh і ultra-fresh (свіжих і охолоджених продуктів) і збільшенням частки місцевих брендів на полицях, привабливість традиційного роздробу для населення серйозно знижується.

Головний тренд 2017 року, на думку аналітиків, буде складатися в подальшому зростанні частки мереж у загальному обороті роздрібної торгівлі в Росії (прогнозно - до 55-60%) при одночасному зростанні частки топ-10 федеральних мережевих гравців. Згідно з прогнозами ‘Infoline-Аналітика’, до 2020 року перша десятка мереж національного рівня займе до 40% від усього обсягу роздрібної торгівлі в Росії.

Три кити і три формату мережевого роздробу

Як показує приклад X5 Retail Group, в нинішніх умовах найбільш вдалою бізнес-моделлю стала модель ‘мультиформатного рітейлера’ - компанії, які розвивають три основних сучасних роздрібних формату (магазин ‘біля дому’, супермаркет і гіпермаркет).

В умовах спаду споживчої активності в 2015-2016 роках X5 зробила основну ставку на розвиток формату ‘біля дому’, тобто торгової мережі ‘Пятерочка’, яка працює за принципами м’якого дискаунтера. В результаті частка ‘Пятерочка’ в чистій роздрібної виручки компанії в другому кварталі 2017 року склала 78%, а кількість магазинів досягла 9688.

люди, які звикли економити час, ходять в магазини «біля будинку»

Люди, які звикли економити час, ходять в магазини ‘біля будинку’

Сьогодні торгова площа Магазину ‘біля дому’ в Росії - від 100 до 600 кв. метрів. Як правило, їх площа більше, ніж у немережевих конкурентів, а значить, вони можуть запропонувати покупцеві більш широкий асортимент. Так, середня торговельна площа магазинів ‘Пятерочка’ - 397 кв. метрів, а в залежності від субформати в магазині може бути від 2500 до 4 500 найменувань товарів (SKU). Останнім часом Х5 відкриває ‘Пятерочка’ і більшої площі (від 620 кв. Метрів) з асортиментом більше 5000 позицій. Найчастіше такі магазини грають роль ‘міні-гіпермаркету’ - частка непродовольчого асортименту тут може досягати 15%.

Формат магазинів ‘біля будинку’ - один з найбільш перспективних для розвитку. На їх популярності, особливо в мегаполісах, позначається органічний фактор - сучасним городянам, що економить час, важливо купувати основні продукти поряд з будинком. Тому такі магазини стають місцем пріоритетного здійснення покупок населення і центром тяжіння жителів округи. У них активно розвивається і формат shop in shop ( ‘магазин в магазині’): в торгових залах можуть розташовуватися пивні відділи та м’ясні лавки, за касової лінією - аптеки, салони зв’язку, банкомати, Постамат для видачі посилок та інше.

Оціночно, число мережевих магазинів формату ‘біля дому’ в Росії перевищує 100-120 тисяч.

Формат Супермаркету в поточних економічних умовах в Росії переживає чергову трансформацію. До 2015 року супермаркети в основному були сконцентровані в середніх і великих містах і, як правило, обслуговували понад високоприбуткову частина населення, ніж магазини ‘біля будинку’.

Сьогодні формат стикається з конкуренцією як з боку гіпермаркетів з більш широким асортиментом, так і з боку магазинів ‘біля будинку’, в які в 2015-2016 роках спостерігався перетік покупців з обох форматів. Тому, супермаркет - один з найскладніших форматів для розвитку. Якщо до 2014 року вони розширювали асортиментну матрицю, то в нинішніх умовах багатьом гравцям знадобився ребрендинг для закріплення своєї ніші на ринку і репозиціонування.

Так, мережа ‘Перехрестя’ позиціонує оновлений супермаркет як ‘центральний магазин району’ - в ньому підвищена частка товарів категорії fresh і продукція власного виробництва (хлібобулочні вироби, салати, готові страви та інше). При цьому зберігається досить висока частка промо-товарів, що продаються зі знижками від постачальників. Торгова площа супермаркетів варіюється від 400 до 2500 кв. метрів, в середньому - 1000 кв. метрів.

«перехрестя» в оновленій концепції

‘Перехрестя’ в оновленій концепції

У 2017 році спостерігається експансія федеральних мереж супермаркетів в регіони, де вони в основному відкриваються в якості якірних орендарів торгових центрів.

Ефективне функціонування супермаркетів, частота відвідувань яких нижче, ніж в магазинах ‘біля будинку’, а середній чек - менше, ніж у гіпермаркетів, вимагає в нинішніх умовах унікальності асортименту (перш за все категорії fresh і власного виробництва) і сервісу. Тому саме в цьому форматі російського мереженого ритейлу найбільш розвинені програми лояльності, кобрендові програми, сервіси персоналізованих пропозицій покупцям, а також сервіси інтернет-доставки (продуктові інтернет-магазини з асортиментом фізичного супермаркету). Так, в квітні цього року свій інтернет-магазин запустила мережу ‘Перехрестя’.

З урахуванням регіональних мереж і незалежних гравців, кількість супермаркетів в Росії може бути оцінений в 10 тисяч, з них мережевих - близько 5 тисяч.

Формат Гіпермаркету в сучасних умовах переживає певну кризу, особливо в найбільш великих мегаполісах. Якщо раніше їх основна перевага було в Ультраширокий асортименті і порівняно низькою ціною, то з початком масштабної експансії на ринок ‘м’яких дискаунтерів’ в форматі магазину ‘біля дому’, яке співпало з режимом економії у більшості споживачів, воно було поставлено під сумнів. Асортимент гіпермаркетів в Росії в середньому налічує від 25 до 45 тисяч SKU, торговельні площі - від 4 до 20 тисяч кв. метрів. Так, в типовому гіпермаркеті мережі ‘Карусель’ - близько 30 тисяч найменувань товарів разом з сезонним асортиментом.

самий сімейний формат - гіпермаркети

Самий сімейний формат - гіпермаркети

У гіпермаркетів вельми обмежені ресурси для розташування в ‘спальних’ районах міст через особливості самого формату, що вимагає значних торгових площ і великих автомобільних парковок. Тому, як правило, вони винесені на околицю, за рахунок чого втрачають в частоті відвідування. Сьогодні гравці цього сегмента активно експериментують як з асортиментом (зазвичай додаючи більше супутніх непродовольчих позицій), так і з форматом. Залежно від локації виробляються нові субформати - зі зменшеною торговою площею (багато регіональних гіпермаркети стають близькими за цим показником до великих супермаркетах), з розширеним асортиментом продуктів власного виробництва, з дрібнооптової моделлю і так далі.

Число гіпермаркетів в Росії сьогодні оціночно становить близько 700.

Характерно, що рітейлери, раніше розвивали гіпермаркети як моноформат, стали переходити в умовах зміни споживчих звичок до мультиформатної моделі, відкриваючи як супермаркети, так і магазини біля будинку.

Підготував Дмитро Середа, екс-редактор журналу Retail & Loyalty, спеціально для ‘Академії рітейлу’

Читайте також

Чому росіяни обрали мережеві магазини

Скільки людей задіяно в ритейлі

Як сучасна торгівля підтримує суміжні галузі

Як виглядає сучасний покупець

* ‘Академія рітейлу’ - проект для тих, хто хоче розібратися в усіх тонкощах сучасної роздрібної торгівлі в Росії. Рітейл сьогодні - це розвинена логістика, налагоджена робота постачальників, розподільних центрів і торгових точок. Разом вони формують механізм, який працює в режимі 247. І завдяки якому на полицях магазинів завжди є якісні продукти.

____________

Обов’язково підпишіться на новини Х5 Retail Group на Facebook , і ще у нас є Telegram І Viber .



ЩЕ ПОЧИТАТИ